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氟化工从大而不强到走向高端
* 来源 :氟化工 * 作者 :fgwmyj * 发表时间 :2022-01-27 * 浏览 : 157

制冷剂供需格局持续改善

氟化工分为无机氟化物和有机氟化物,无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物;有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物,主要包括含氟 高分子材料、含氟制冷剂、含氟精细化学品等三大类。

氟化工我国具有特殊资源优势,优势逐步消失。氟化工的基础资源是萤石,萤石和稀土类似的世界级资源,我国是世界萤石资源大国,全球查明的萤石矿储量约3.1亿吨矿 物量,其中墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四,约占全球的56%,我国储量达到4200万吨,占到全球储量的13.5%,中国萤石产量约占全球年产量的57%,中国萤石资源储采比(储量和开采量的比例)仅为10.5,远低于全球平均储采比 44.29,萤石是不可再生的自然资源,已被列入我国的“战略性矿产目录”,中国有 63%的萤石产品是用于氟化工行业,是萤石的主要消费领域,近年来,我国已经逐渐从净出口逐渐转向净进口,萤石自给率逐年下降。

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磷矿石副产的氟硅酸将成为氟资源的重要补充。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产无水氢氟酸提取氟元素。我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、 山东、江西、内蒙古等地,我国无水氢氟酸的集中度较低,绝大多数企业产能不超过6万吨。以磷矿石为原料生产湿法磷酸时会排放大量的含氟气体,经水吸收、处理后得到氟硅酸。一般情况下,磷化工行业每生产1吨湿法磷酸(折纯P2O5),至少要副产出0.05吨氟硅酸。2021年12月氢氟酸产能达到250万吨,萤石法制备无水氢氟酸产能占到全国产能的95%,氟硅酸法制备氢氟酸占到全国产能的5%。相比萤石法,氟硅酸制取无水氟化氢具有成本低、污染少的特点,同时能够有效防止磷酸制取过程中氟对周边环境的影响,对于环保治理及萤石资源的保护具有重要意义。

无水氢氟酸下游需求中制冷剂占到44%,含氟聚合物占到16%,氟化盐占到9%,出口占到13%,六氟磷酸锂(6F)占到3%。

氟碳化学品主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂,还可以用作生产含氟高分子材料及精细氟化学品的原料。曾在或已在全 球范围内广泛使用的制冷剂包括CFCs、HCFCs、HFCs三代制冷剂。

第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大,全球已经淘汰使用;第二代制冷剂对臭氧层破坏相对较小,在欧美发达国家已基本淘汰,在我国应用广泛,目前也处在淘汰期;第三 代制冷剂对臭氧层无破坏,在发展中国家逐步替代HCFCs产品,但是GWP值较高,温室效应较为显著,少部分发达国家已开始削减用量。第四代制冷剂指的是不破坏臭氧层、GWP值较低的制冷剂,但目前该等制冷剂的发展趋势和主流产品尚未最终确定。

用作制冷剂的HCFCs到2030年逐步淘汰。我国自从加入1991年加入《蒙特利尔议定 书》之后,积极参与ODS淘汰,实施HCFCs生产、销售、使用配额制度。根据《蒙特 利尔议定书》,以2009-2010年产量平均数为基准数量,2013年开始冻结,到2015年累计削减10%,2020年累计削减35%,2025年累计削减67.5%,到2030年,其后生产仅限于仍存在的冷冻和空调设备的维修。

环境保护部2018年1月发布规定:1、禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡 剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目;2、改建、异址建设生产受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目,禁止增加消耗臭氧层物质生产能力;3、新建、改建、扩建生产化工原料用途的消耗臭氧层物质的建设项目,生产的消耗臭氧层物质仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途,不得对外销售。环境保护部每年会发布下一年度的消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知,要求各家企业按照核定的生产、使用配额组织相应消耗臭氧层物质的生产、销售、采购和使用。在总量控制的情况下,国家按照基线年期间各厂商的平均产量来分配之后产量冻结期的生产配额,每年整体配额将按照基准年期间各个企业市占率进行分配。

第二代制冷剂向第三代制冷剂过渡,二代配额已定,三代基准年即将结束。2016年 《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会通过了关于削减氢氟碳化物(HFCs)的“基加利修正案”规定了第三代制冷剂的退出时间,包括我国在内的发展中国家应在其2020 年至2022年HFCs使用量平均值的基础上,2024年冻结削减HFCs的消费和生产,自2029年开始削减,到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。

第三代制冷剂将以2020至2022年作为“基线年”,2024年以后供给总量只减不增,按照基线年期间各企业市占率对配额进行分配。各家企业通过快速产能扩张来提前进行 配额争夺战,第三代制冷剂R32、R125产能分别相比于2018年增加86%、32%,快速扩张的产能导致价格走低,2022年为基准年的最后一年,考虑到新增产能扩产周期,2021年几乎无第三代制冷剂新增产能。

供给侧改革推动落后产能退出,2017-2018年制冷剂行业处于高景气,2019年冷年 空调需求下降,导致制冷剂需求下降,从而价格走低,2020年疫情导致制冷剂价格整体下行。2021年制冷剂的价格上半年呈现稳步上涨趋势,到了第三季度受到能耗双控政策影响,限电限产政策造成上游原材料供应紧张,制冷剂行业开工率下降,制冷剂价格快速上涨,R22与R134a价格创下近3年新高。进入2021Q4,限电政策解除,生产逐步恢复,制冷剂价格开始降温,相比与年初仍有不同程度上涨。

第二代制冷剂生产配额持续下降,行业会进一步从第二代制冷剂向第三代制冷剂切 换,目前三代制冷剂产能扩张已经接近尾声,随着海外第三代制冷剂进一步缩减,出口需求提升,第三代制冷剂长期供需格局有望改善。

高附加值的氟化物成为长期看点

聚偏氟乙烯树脂(PVDF)具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐气候、耐紫 外线和耐高温辐射的性能,同时抗拉伸强度和抗冲击强度优良,是一种强而韧的结构材料,与其他含氟高分子材料产品等相比,PVDF在熔融和溶解性能上更为优越,可以用通用的加工设备进行模塑、挤塑和注塑等熔融加工。此外,锂电池的膜材料及太阳能电池的膜材料均广泛采用PVDF。2021年电池级PVDF产品从年初12万元/吨,上涨至年底55~60万元/吨,动力电池需求驱动PVDF持续供不应求。

2020年锂电池用电池级产品在PVDF需求中占到19%,2021年已经占到约40%,预计到2025年PVDF国内需求将达到13.8万吨,其中锂电池用电池级产品需求将达到9.9万元,占到2025年我国PVDF总需求的71%。

PVDF扩产受到环评、安评、能评等手续限制,且其主要原材料R142b持续紧张,由 于其对于臭氧层的破坏,R142b新增产能审批及其严格,目前规划新增供给产能极有可能低于预期,我们统计到现有产能约8.4万吨,部分产能不能满足电池级产品需求,测算,2022存在投产预期的产能约10.25万吨,其中8.35万吨在年底投放或推迟到12月,1.9万吨产能在年中或Q3投放,对于全年实际需求供需增量有限,考虑到PVDF 持续旺盛的需求与克制释放的供给,PVDF将在2022年持续紧缺,中长期也有望维持在较好的盈利水平。

六氟磷酸锂价格高位持稳,企业库存大幅下降六氟磷酸锂:六氟磷酸锂市场主流价格集中在520000-600000元/吨之间,目前国内六氟磷酸锂厂家库存水平依旧维持低位,六氟磷酸锂储存条件严苛,厂商很少会囤积库存,仅部分企业保有少量周转库存。综综合来看,本周六氟磷酸锂随着企业放量,市场供应量不断增加,在原料端价格持续高位作用下,六氟磷酸锂市场价格保持坚挺,短期内六氟磷酸锂价格稳中有升。预计六氟磷酸锂市场预计价格暂稳或将小幅走高,近期原料端价格持续高企,六氟企业成本快速拉升,不少企业不乏产生涨价意向。